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倉田典膳こと鞍馬天狗は勤皇倒幕のために日夜戦っていた。勤皇志士の動静を新撰組に告げる「天狗廻状」という名の怪文書が出回る。打倒天狗にはやる新撰組は色めき立ち、杉作少年は天狗の無事を祈った。天狗が廻状の出所を調べてみると元徳川家重臣・宗像近江守の存在が浮かんできた…。